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开拓的日子 Pioneer Days
在商队的第一辆车上，坐着米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的女朋友米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音），他们在谈论恐怖的印第安人，米奇自然表现出勇猛的气概
米奇的小象 Mickey's Elephant
欢乐的马戏团里，米老鼠（沃尔特2迪斯尼 Walt Disney 配音）结识了新朋友——顽皮的小象波波。为了将来能够奉上完美的演出，他和波波快乐相处，成为了好朋友，并为它搭建新的房子。
上流社会名狗展 Society Dog Show
繁华大都市，闹市最中央的宏伟剧院，在华灯初上的夜晚举行了“上流社会名狗展”。夜幕降临，各界名流乘坐着奢华的轿车来到这里，他们带着各自精心培育调教的名犬，昂首阔步走入剧场，势在必得。当数辆豪车过去后，穷酸的米奇居然拉着小木头车前来，车上坐的则是他的爱犬——没有任何贵族优良血统的大狗布鲁托。走入会场，只见贵族名流们谈笑风生，高傲自得。米奇全然不以为意，也拿出自家的梳洗工具给布鲁托打扮起来。当然布鲁托可不在乎什么第一名，他的目光只聚焦在那些漂亮的小母狗身上。
就在这时，裁判员喊到了布鲁托的竞赛号码，米奇好不容易找到正在谈恋爱的大狗，他们挺胸抬头走上了舞台……
指示猎犬 The Pointer
某个清爽的早晨，米老鼠坐在森林的角落里，正在读一本如何训练指示犬的书籍，他对此非常感兴趣，当然也希望自家的狗狗布鲁托也成成为一条合格的指示犬。布鲁托当然希望能够从主人那里得到奖励，他信心满满，相信自己能成为一条合格的猎犬。少顷，主仆二人提着猎枪上路。很快他们发现一群鸟，布鲁托完全没有听到指令，乱七八糟地冲了过去，却把事情搞砸了。米奇狠狠地教训他一顿，不过看到布鲁托如此难过的样子，他的心又软了下来，接着开始耐心教授布鲁托指示犬所应该做的事情。
在此之后，米奇和布鲁托再度上路，却各自遇到了可怕的危险……
米奇的马戏团 Mickey's Circus
阳光明媚，万里无云的日子里，镇上来了一支热闹喧嚣的马戏团。这支由米老鼠率领的马戏团打出横幅，宣布今天对所有的孤儿免费开放。一时间，所有的孤儿都兴高采烈，手舞足蹈地冲向马戏团的表演帐篷。场内座无虚席，孩子们翘首企盼精彩演出的开始。随着音乐声响起，团长米老鼠走到场地中央，向孩子们介绍了第一个表演者，唐老鸭和他的海豹们。一只只活泼的小海豹在唐老鸭的指挥下做着各式各样有趣的动作，而它们的精彩表演不仅赢得现场的掌声，还有唐老鸭小鱼儿的奖励。
可是一只调皮的小海豹穿来穿去，令唐老鸭很是气恼，而他的表演也渐渐失去了控制……
搬家日 Moving Day
眼看又到了交房租的日子，囊中羞涩的米老鼠（沃特@迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯@纳什 Clarence Nash 配音）走来走去，焦急万分却又无计可施。
米奇和魔豆 Mickey and the Beanstalk
很久很久一切，在地球的某个角落有个名叫快乐谷的所在。这里山清水秀、风调雨顺、饮食无忧，百姓们安居乐业。护佑着这里的，正是山顶上美丽城堡中那把会唱歌的琴。某天，邪恶的巨人威利闯进快乐谷，夺走了唱歌的琴。从此阴霾笼罩山谷，各种灾难相继降临，曾经的快乐谷变成了充满悲伤的贫瘠之地。山谷中居住着3个农民：米老鼠、唐老鸭和高菲，他们已经饿到了极限。为了换得食物，米老鼠忍痛卖掉心爱的小牛，结果却换来号称具有神奇魔法的3颗魔豆。
夜晚，掉落进泥土中的魔豆生根发芽，粗壮的豆茎直冲云霄，带着米老鼠他们来到了巨人威利的宫殿……
米奇的大歌剧 Mickey’s Grand Opera
表演者是米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）所率领的剧团。
寂寞的幽灵 Lonesome Ghosts
这间公司由米老鼠（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和高菲共同经营，同样感到无聊的他们得到工作后欣喜过望，连忙收拾好工具启程前来抓鬼
造船记 Boat Builders
在阳光明媚的海滩边，米奇和他的好朋友唐老鸭、高菲正撅着屁股看一张图纸。那是教你如何打造一艘属于自己轮船的图纸，好朋友们信心满满，说干就干。他们打开木头做的大箱子，龙骨就像折叠玩具一般弹了出来。稍后又打开一个铁盒，里面的零件弹开，俨然就是海员眺望所用的桅杆。接下来就是相关的修缮工作，高菲负责钉上船板，无奈船板经常弹开，让他饱受其苦。唐老鸭负责刷油漆，米老鼠负责装配船体各种装置，不过他们的工作无意中相互干扰，给对方都造成了不少的麻烦。
为了建造自己的船，好朋友们遇到不少挫折，祝你们出海顺利！